中小企業様向けFP相談メニュー
企業・経営者・従業員の"夢・想い"をカタチに!!! 企業の発展と人の成長をファイナンシャルプランナーとして、サポートします。
リスクコンサルティング
中小企業の経営者の方々が抱える、経営者自身の退職金や事業保障、事業承継・相続、福利厚生、財務強化といった悩みに対して、経営者保険に関する観点から、具体的なご相談に対応させていただきます。
- 事業保障対策
保障とは万一の際の「安心」です。保険料はその「安心料」とお考えください。保険料=コストであれば最も安い保険を選択することがベストです。
(借入金返済資金・従業員給与等の確保) - 退職金対策
オーナー経営者にとって退職金は、人生の時間と資金を全て注いで成し得た「財産」の、唯一の回収手段です。長く勤めて多く取る、長期で返戻率の高い商品がベストです。 - 節税対策
節税は10年以内の短期対策が主流。損金処理できて多く戻る保険がベストです。
セミナー企画・運営
私達は、公共機関・企業からのさまざまなセミナー・講座・研修を受託しています。「ライフプラン」「ファイナンス(お金)」「キャリア」「住宅ローン」などに関するセミナーなどの企画・運営でお悩みの担当者の方は、お気軽にお問合せください。
社内FP相談室の設置
御社内にFP相談室を設置し、従業員の皆さまへの福利厚生の一貫として、お金と生活まわりの質問やご相談にお答えします。
また、必要に応じて保険・投資信託・不動産等の金融・FP商品のご提供もいたします。
相続・事業相続相談
後継者への円滑な事業承継を実現するために、税理士・司法書士等の専門家と連携し、相続税対策・種類株式の活用やM&Aのための企業価値算定等を行います。
また、税制や法律などのテクニカル面だけでなく、事業承継した後に後継者が経営手腕を発揮でき、残された従業員も生き生きと働ける社内体制作りも同時にサポートします。
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