FP 保険 相談窓口 生命保険 損害保険 比較 三重県
料金表
※ご紹介及びホームページからお申し込みの方は5,000円の割引きをさせていただきます。
初回面談（現状分析）
| ご相談種類 | 詳細 | 面談 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 初回面談 （現状分析） |
初めての方は、必ずお申込みください。 ご相談内容をお伺いいたします。 私どものことをおお聞きください。 |
30分 | 5,250円 |
| ご相談の方針をお決めください。 ご相談内容をお伺いいたします。 私どものことをおお聞きください。 |
プラス 1時間 |
プラス 10,500円 |
初回面談料を含む
| ご相談種類 | 詳細 | 面談 | 金額 |
|---|---|---|---|
| A.キャッシュフロー表 及び 改善提案書の作成 |
キャッシュフローのみ作成 | 2回 | 31,500円 |
| ライフプランい添った キャッシュフロー表を作成し、 改善策の検討をします。 |
3回 | 52,500円 |
個人相談 ※すべて料金には初回面談料を含みます。
| ご相談種類 | 詳細 | 面談 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Ｂ.生命保険 | ＜ご加入保険の分析(お急ぎコース) ＞ | 1時間 | 10,500円 |
| ＜保険お急ぎ相談＞ 新規でご加入をご検討の方向け |
提案～ お申込み |
10,500円 | |
| ＜保険提案書の作成＞ キャッシュフロー表＋保険提案書作成 |
提案～ お申込み |
31,500円 | |
| C.住宅ローン | ＜住宅ローンお急ぎ相談＞ 住宅ローンのシミュレーション付提案書の作成 |
提案～ お申込み |
26,250円 |
| ＜住宅ローン提案書の作成＞ A＋各改善提案＋住宅ローン提案書 |
提案～ お申込み |
73,500円 | |
| ＜住宅ローンのあっせん＞ （住宅ローンの提案書作成費用を含む） |
提案～ お申込み |
融資実行 金額の2％ |
|
| Ｄ.資産運用 | ＜資産運用お急ぎ相談＞ 投資資産・投資目的が明確な方向け |
提案～ お申込み |
10,500円 |
| ＜資産運用提案書の作成＞ Ａ＋資産運用提案書作成 |
提案～ お申込み |
42,000円 |
特別相談
| ご相談種類 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 顧問契約の締結 | ライフプラン及びファイナンシャルプランの恒久的支援 | 30,000円～ |
| その他 | 生命保険証券一覧表作成サービス(郵送・メールのみ) | 500円 |
| 住宅ローン借換え相談 | 借換え金額の 2%※ |
※もし借換えメリットが出ない場合は無料
法人様向け
| ご相談種類 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 法人向け各種相談 | リスクマネージメント | 応相談 |
| 相続・事業承継相談 | 応相談 | |
| 中小企業向け401K導入支援 | 応相談 | |
| 投資教育 | 2万円/時間＋実費 |
|
| 社内FP相談室の設置 | 契約内容による(月1 2回を目安) 3万円/半日＋実費 5万円/１日＋実費 |
