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資産運用
※料金には基本相談料を含みます
資産運用のことならプロにご相談ください。
本当の資産運用とは、ご自分のライフプランを考え、そのライフプランにあった運用の方法やプロセスを知り、そして実行していくことが原点です。そうはいっても、個人が独自に資産運用を計画・実行するのは容易ではありません。だからこそ、独立的・客観的な立場からアドバイスをご提供できる。私共、資産運用の専門家にぜひご相談ください。
資産運用お急ぎ相談
| 対象 |
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|---|---|
| 内容 |
アセット・アロケーション戦略に基づいて オリジナルのポートフォリオを作成・提案。 |
- 料金
- 10,500円（税込）
- 面談時間
- 提案～お申し込み
資産運用提案書の作成
| 対象 |
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|---|
- 料金
- 42,000円（税込）
- 面談時間
- 提案～お申し込み
※投資信託による資産運用のみとさせていただきます
こんな方法でご提案させていただきます。
リスクの許容度によりポートフォリオを作成(しっかりとした分散投資)
そのポートフォリオの各市場に下記選定基準を満たすファンドをピックアップし商品を決定する
投資信託推奨ファンドの選定基準
基準
- 【1】 外部評価帰還の格付けの平均が4つ星以上
- 【2】 5年収益が、市場の収益(日本市場で言えば、日経平均等)を上回る。
- 【3】 5年収益の順位が、同じ市場に投資するファンド中、上位4分の1以内。
投資信託推奨ファンドの選定基準
- 【1】、【2】、【3】を全て満たすこと。
- ただし、【2】、【3】につき、設定から5年未満のファンドは3年収益で見る。
- 【3】につき、同じ市場に投資するファンドが50本以下の場合は適用を免除。
ご相談状況によっては異なる場合があります。
アセットアクセルとは
月々2万円からできる本格的な国際分散投資です。
豊富なラインナップの中からお客様に最適なファンドを相談しながら見つけてください。
アセット・アロケーション戦略に基づいて、オリジナルのポートフォリオを組むことも出来ます。
投資信託推奨ファンドの選定基準
「ドルコスト平均法」を活用し、月々2万円からできる投資信託積立プログラム
「アセット・アクセル」を提供しています。
特徴1 月々2万円から国際分散投資
小額だからと資産運用をあきらめていませんか。
毎月2万円からの積み立てで、投資信託（ファンド）による本格的な世界分散投資ができます。小額でも長期間、積み立てていく資産形成を始めてみませんか？
特徴2 毎月同じ金額を投資して「ドル・コスト平均法」の効果を期待
定時定額に投資信託を購入すると、基準価格が安いときは多く購入でき、高いときには少なく購入することとなり、一定量ずつ買付けたときに比べて、平均コストを低く抑えられる効果を期待できることを「ドル・コスト平均法」といい、積み立てなどの長期投資に向いています。
特徴3 一度の手続きで、手間とコストをかけずに、着実に積み立て
一度の手続きで、毎月ご指定の金融機関の口座から自動引き落としで、規則的に投資信託を買付けていきます。
特徴4 あなただけのオリジナルのポートフォリオを
豊富なラインアップの中からお客様に最適なファンドをIFAに相談しながら見つけてください。アセット・アロケーション戦略に基づいて、オリジナルのポートフォリオを組むこともできます。
